Vivo compra Telemig e Amazônia Celular por R$ 1,213 bi

A operadora de telefonia celular Vivo concluiu nesta quinta-feira a compra da Telemig e da Amazônia Celular por R$ 1,213 bilhão, segundo fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no fim da noite desta quinta-feira.

De acordo com o comunicado ao mercado, o negócio inclui a compra de todas as ações da Telpart, que controlava as duas empresas. A transação envolveu a compra de 53,90% das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Telemig.

"Com esta transação, a Vivo adiciona dois ativos atrativos ao seu portfólio, reforçando sua liderança no mercado de serviços móveis de telecomunicações. (...) Adicionalmente, a Vivo expandirá suas operações comerciais, atingindo 84% da população brasileira", diz a companhia em nota.

Com a compra, a Vivo incorporará Minas Gerais e terá mais força no Amazonas, Pará, Maranhão, Roraima e Amapá, somando 4,8 milhões de clientes à sua base de 30,24 milhões. A TIM é a segunda colocada no país em termos de usuários, com 27,5 milhões de clientes.

O comunicado afirma que o valor ainda está "sujeito a determinados ajustes" e que, "adicionalmente, a Vivo adquirirá da Telpart direitos de subscrição de ações por R$ 87 milhões".

Além disso, a Vivo informou que irá realizar ofertas públicas de aquisição das ações ordinárias de titularidade dos acionistas não controladores.

"Considerando 100% de adesão nas ofertas, a Vivo adquirirá uma participação econômica de 58,2% na Telemig Celular e 54,6% na Amazônia Celular, totalizando um desembolso de aproximadamente
R$ 2,9 bilhões (incluindo direitos de subscrição de ações)", afirma a empresa.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e ratificação nas assembléias gerais de acionistas da Vivo e Telpart.

Empresas
A Telemig Celular é a operadora de serviço móvel líder em Minas Gerais, com 3,5 milhões de assinantes e 31% de participação de mercado. Nos últimos 12 meses, até março de 2007, a receita líquida totalizou R$ 1,232 milhões.

Já a Amazônia Celular é a terceira operadora de serviço móvel de telecomunicações na região Norte, com 1,3 milhão de assinantes e 22% de participação de mercado. Nos últimos 12 meses, até março de 2007, a receita líquida totalizou R$ 454 milhões.

A Vivo Participações, por sua vez, teve prejuízo líquido de R$ 112,8 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado, apesar de negativo, é melhor do que o registrado em igual período de 2006, quando o prejuízo foi de R$ 493,1 milhões.

A receita líquida da companhia, porém, somou R$ 3,021 bilhões de abril a junho, um avanço de 16,3%. Já a receita líquida dos serviços atingiu R$ 2,648 bilhões --com crescimento de 21,2%.